2130年因为第三次世界大战日本各地出现了被称为“BS(Black Spot黑域)”的巨大污染区域不知从什么时候起在那荒凉的陆地上出现了住民虽然他们被城里的人当做是“无用者”但是他们当中有着具有特异能力的人火、风、重力人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力而少年库鲁斯误入了黑域后在西美翁的追杀下一路逃命途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗……